隨著經濟的快速發展，理財規劃師近年來在行業中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累，家庭理財，企業理財，財務安全和綜合理財方向的發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財規劃師的需求亦日漸增長。

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業，以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。

據了解，2010年全美職業排名第一的職業就是理財規劃師。美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。服務客戶數為30至200個之間。是一個年收入豐厚的熱門職業。
參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後 ，又一個具有廣闊發展前景的職業。