本課程以理財規劃知識和能力為學習核心，強調理論與實踐相結合，課堂講授與案例研究相結合，從理財基礎到職業道德，從工作要求到理財技能，從理財實踐到具體案例分析，完整傳授私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節，學習有效的私人財務管理模式，熟練掌握理財知識、理財工具及相關理財技巧，同時，怎樣與客戶溝通、收集信息、評估分析財務狀況、制定並實施理財方案，使學員學習後具備獨立為戶客量身定制理財規劃、開展理財服務的能力和金融營銷能力。

• 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
• 擴闊對金融市場的思維，強化分析和解決投資及理財的能力
• 使學員掌握專業財務策劃技能
• 了解如何投資，充份掌握到財務策劃的技巧
• 結合理論與實務技巧，務使學員透徹理解投資與理財策劃的竅門
• 透過大量投資與理財的個案分析，令學員留下更深刻的印象
• 專業的講師陣容，集合了金融界的精英分享他們的投資實戰經驗與心得