投資及財富管理專業證書課程
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課程大綱:

  • 投資風險管理 (7 小時)
  • 財富管理 (16 小時)
  • 產品應用 (17 小時)
  • 監管架構及稅務 (10 小時)

課程內你可學到:

財富管理
  • 理財原理及方法
  • 理財工具
  • 理財規劃師認證標準
  • 理財策劃流程
監管架構及稅務
  • 稅收法律基礎
  • 稅收籌劃基礎
  • 個人所得稅籌劃
  • 各類稅收籌劃
投資風險管理
  • 投資理論
  • 各類金融產品
  • 投資組合管理
  • 財務分析
產品應用
  • 保險概論
  • 保險規劃的理財基礎
  • 各類保險規劃實務
  • 購買保險注意事項
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