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    投資及財富管理專業證書課程| 持續進修基金課程

    來源:專才培訓協會PTA      類別:持續進修基金課程, 搵錢技能      發佈時間:2021-02-14

    投資及財富管理專業證書課程| 持續進修基金課程

    課程大綱:

    1. 投資風險管理 (7 小時)
    2. 財富管理 (16 小時)
    3. 產品應用 (17 小時)
    4. 監管架構及稅務 (10 小時)
    課程內你可學到:

    投資課程內容 - 財富管理

    • 理財原理及方法
    • 理財工具
    • 理財規劃師認證標準
    • 理財策劃流程

    投資課程內容 - 監管架構及稅務

    • 稅收法律基礎
    • 稅收籌劃基礎
    • 個人所得稅籌劃
    • 各類稅收籌劃
    投資課程內容 - 投資風險管理
    • 投資理論
    • 各類金融產品
    • 投資組合管理
    • 財務分析
    投資課程內容 - 產品應用
    • 保險概論
    • 保險規劃的理財基礎
    • 各類保險規劃實務
    • 購買保險注意事項

    國際專業資格
    理財規劃師資格
    投資及財富管理專業證書課程,

    課程實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同。
    學員完成此課程後合乎資格將獲頒發

    PTA修業證

    投資及財富管理專業證書課程修業證書
    Certified in Professional Investment and Wealth Management

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    中國註冊理財規劃師(中國註冊理財規劃師協會認證 )
    The Chinese Institute of Certified Financial Planners
    *不包括認證費用

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    註冊理財顧問師 Certified Financial Consultant (CFC)
    美國理財顧問師學會認證 The Institute of Financial Consultants (IFC)
    *不包括認證費用
    查詢網址 :https://www.ifconsultants.org

    課程內你可學到
    √ 讓學員認識投資及財富管理知識
    √ 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
    √ 使學員掌握專業財務策劃技能

    學員與導師畢業合照

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    課程導師簡介 - 投資及財富管理專業證書課程

    導師簡介-林俊華先生Tommy Lim

    • 專才培訓協會課程總監及專才教育中心註冊校長

    • 現任ERB僱員再培訓局保險業專家委員、C&G英國城市專業學會評審員,註冊導師及專業人員總會會長

    • 擁有二十年團隊管理經驗,曾在多間知名保險公司擔任區域總監及業務總監,管理人數差不多四百人。

    • 2014年擔任會長

    • 為業界操守創立新標準(優質顧問大獎QAA / QMA)沿用至今

    • 2015年出任保協慈善基金會執行委員會之義務工作至今

    學歷及資歷

    • 工商管理碩士

    • 工商管理學士

    • 高級策劃師(一級)

    • 企業培訓師(二級)

    • LCGI 高等資歷(培訓及評審)

    • CFC 註冊理財顧問師

    • FChFP 特許財務策劃師

    • NLP 身心語言程式學高級導師

    • 心理咨詢師(一級)


    導師簡介-呂以東先生 Anthony Lui

    • 大學時期主修經濟,從事保險業的相關工作已起過三十年經驗

    • 曾現多間保險公司培訓部主管並兼任培訓導師

    • 曾任職於香港大學(HKU Space)擔任CFP財務策劃師主要導師,成立CFP讀書會協助數百位學員考得CFP專業資格

    • 曾任教有關中國公估人(公正行評估人)、經紀人和代理人等執業資格。

    • 是美國、香港和中國的理財規劃專才,有關於中國大陸保險合同法制及香港普通法非常熟悉

    學歷及資歷

    • 經濟學學士學位

    • FFSI美國財富規劃師

    • AFA英國財務會計師

    • ANZIIF(Snr. Assoc)澳洲及紐西蘭保險及財務學院高級院士

    • FLMI美國壽險管理師

    • AIAA保險營業行政管理師

    • ARA再保險管理師

    • AIRC保險法規師

    • ACS客戶服務師    …等十多項專業資格。

    導師簡介-吳明遠先生 John Ng

    • 資深會計師、國際財富管理經理暨認可財務策劃師等專業資格,擁有豐富中小企業財策個案經驗

    • 曾任褔州市「引進專才計劃」百人計劃之一和福建省海峽兩岸交易所尊師之一,擔當協助企業推薦上市顧問

    • 曾受聘於HKICPA香港會計師公會會計大使、 IFPHK香港財務規劃師協會財務規劃師大使

    • 香港利民會-義務司庫、籌款委員會召集人, Unleash Foundation騁志發展基金-義務司庫,上市公司獨立董事

    • ACCA英國皇家特許會計師公會與香港城市大學聯合舉辦「師友計劃」,輔導大學生對事業發展的思想理念。

    • 擅長於商業繼承策劃、公司要員保障公司高管福利、企業留才計劃、家庭信託、遺產分配安排、退休策劃和資產保障計劃等

      學歷及資歷

    • 工商管理博士研究生 (美國 University of Management and Technology)

    • 工商管理碩士學位 ( 英國 Waswick University)

    • 工商管理學士學位 ( 英國修褔 Salford University )

    • CPA 香港執業會會計師

    • CWM® 國際財富管理經理

    查詢電話:2301 9878 / 9835 5666