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    投資及財富管理專業證書課程| 持續進修基金課程…

    來源:專才培訓協會PTA      類別:持續進修基金課程, 搵錢技能      發佈時間:2019-11-14

    投資及財富管理專業證書課程| 持續進修基金課程

    本課程受持續進修基金認可

     本課程考試標準備受中國及海外有關學會認同,
    合符資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:
    註冊理財顧問師/中國註冊理財規劃師
    更結合理論與實務技巧,務使學員理解投資與理財規劃的竅門。

    課程大綱:

    1. 投資風險管理 (7 小時)
    2. 財富管理 (16 小時)
    3. 產品應用 (17 小時)
    4. 監管架構及稅務 (10 小時)
    課程內你可學到:

     

    投資課程內容 - 財富管理   .理財原理及方法
       .理財工具
       .理財規劃師認證標準
       .理財策劃流程
    投資課程內容 - 監管架構及稅務   .稅收法律基礎
       .稅收籌劃基礎
       .個人所得稅籌劃
       .各類稅收籌劃
    投資課程內容 - 投資風險管理   .投資理論
       .各類金融產品
       .投資組合管理
       .財務分析
    投資課程內容 - 產品應用   .保險概論
       .保險規劃的理財基礎
       .各類保險規劃實務
       .購買保險注意事項


    課程目標

    隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市,香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健,在高速發展下,金融業每年的營業額不斷增長,在強制性公積金的實施後,一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。

    學員完成此課程後可:
      .讓學員認識投資及財富管理知識
      .培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
      .使學員掌握專業財務策劃技能

    理財規劃師資格的用途
    隨著經濟的快速發展,理財規劃師近年來在行業中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累,家庭理財,企業理財,財務安全和綜合理財方向的發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財規劃師的需求亦日漸增長。

    可選擇適合自己行業路向
    理財規劃師既可以服務於金融機構,如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業,以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。

    年收入豐厚
    據了解,2010年全美職業排名第一的職業就是理財規劃師。美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元,香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元,國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。服務客戶數為30至200個之間。是一個年收入豐厚的熱門職業。參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後 ,又一個具有廣闊發展前景的職業。

    際專業資格
    理財規劃師資格
    投資及財富管理專業證書課程,
    課程實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同。
    合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:

    這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 中國註冊理財規劃師-723x1024.jpeg

    投資及財富管理
    專業證書課程修業證書

    Certified in Professional Investment
    and Wealth Management

    查詢網址: https://www.ptahk.com

    投資課程認証- cfp_cert

    中國註冊理財規劃師
    中國註冊理財規劃師協會認證
    The Chinese Institute of Certified Financial Planners
    *不包括認證費用
    通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文
    (需繳交認證費用﹚
    註冊理財顧問師
    Certified Financial Consultant(CFC)
    美國理財顧問師學會認證
    The Institute of Financial Consultants (IFC)
    *不包括認證費用
    查詢網址 :https://www.ifconsultants.org
     
    課程費用 (經持續進修基金減免後學費)
    課程費用 - 政府資助 = 學員實付
    HK$12,500.00 - HK$10,000.00 = HK$2,500.00

    #如申領人提供的證明文件足夠及妥當,在一般情況下,持續進修基金辦事處可在收到『發還款項申領表』後2至3個月內發放有關款項

    下述一系列基金優化措施,適用於2019年4月1日起開課的基金課程:
    1. 提高基金的資助上限,由每人$10,000元增加至$20,000元;
    2. 重新啟動過去已結出的基金帳戶,讓申請人使用原有一萬元資助中未用盡的結餘(如有),以及新增的一萬元資助;
    3. 首$10,000元資助的學員共付比率為課程學費用的20%,而次$10,000元資助的比率為課程費用的40%;
    4. 申請人的年齡上限由65歲提高至70歲


    政府學費資助
    投資及財富管理專業證書課程 (CEF Course Code  23C05682-6)
    已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內,申請人完成課程後可獲發還有關課程費用的80%或上限10,000港元(以數額較小爲準)。令同學能不斷進修,學無止境。

    Item (i) “This course has been included in the list of reimbursable courses under Continuing Education Fund”
    “本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內”
    Item (ii) “The Office of the Continuing Education Fund does not have record of registration of this course under the Qualifications Framework”
    “持續進修基金辦事處未有此課程之資歷架構登記紀錄”

    這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 CFP-Gradution-LUI-1024x768.jpg
    學員與導師畢業合照

    課程導師簡介 - 投資及財富管理專業證書課程

    導師簡介-林俊華先生Tommy Lim

    • 專才培訓協會課程總監及專才教育中心註冊校長
    • 現任ERB僱員再培訓局保險業專家委員、C&G英國城市專業學會評審員,註冊導師及專業人員總會會長
    • 擁有二十年團隊管理經驗,曾在多間知名保險公司擔任區域總監及業務總監,管理人數差不多四百人。
    • 2014年擔任會長
    • 為業界操守創立新標準(優質顧問大獎QAA / QMA)沿用至今
    • 2015年出任保協慈善基金會執行委員會之義務工作至今

    學歷及資歷

    • 工商管理碩士
    • 工商管理學士
    • 高級策劃師(一級)
    • 企業培訓師(二級)
    • LCGI 高等資歷(培訓及評審)
    • CFC 註冊理財顧問師
    • FChFP 特許財務策劃師
    • NLP 身心語言程式學高級導師
    • 心理咨詢師(一級)

    導師簡介-呂以東先生 Anthony Lui

    • 大學時期主修經濟,從事保險業的相關工作已起過三十年經驗
    • 曾現多間保險公司培訓部主管並兼任培訓導師
    • 曾任職於香港大學(HKU Space)擔任CFP財務策劃師主要導師,成立CFP讀書會協助數百位學員考得CFP專業資格
    • 曾任教有關中國公估人(公正行評估人)、經紀人和代理人等執業資格。
    • 是美國、香港和中國的理財規劃專才,有關於中國大陸保險合同法制及香港普通法非常熟悉

    學歷及資歷

    • 經濟學學士學位
    • FFSI美國財富規劃師
    • AFA英國財務會計師
    • ANZIIF(Snr. Assoc)澳洲及紐西蘭保險及財務學院高級院士
    • FLMI美國壽險管理師
    • AIAA保險營業行政管理師
    • ARA再保險管理師
    • AIRC保險法規師
    • ACS客戶服務師

    …等十多項專業資格。

    導師簡介-吳明遠先生 John Ng

    • 資深會計師、國際財富管理經理暨認可財務策劃師等專業資格,擁有豐富中小企業財策個案經驗
    • 曾任褔州市「引進專才計劃」百人計劃之一和福建省海峽兩岸交易所尊師之一,擔當協助企業推薦上市顧問
    • 曾受聘於HKICPA香港會計師公會會計大使、 IFPHK香港財務規劃師協會財務規劃師大使
    • 香港利民會-義務司庫、籌款委員會召集人, Unleash Foundation騁志發展基金-義務司庫,上市公司獨立董事
    • ACCA英國皇家特許會計師公會與香港城市大學聯合舉辦「師友計劃」,輔導大學生對事業發展的思想理念。
    • 擅長於商業繼承策劃、公司要員保障公司高管福利、企業留才計劃、家庭信託、遺產分配安排、退休策劃和資產保障計劃等

    學歷及資歷

    • 工商管理博士研究生 (美國 University of Management and Technology)
    • 工商管理碩士學位 ( 英國 Waswick University)
    • 工商管理學士學位 ( 英國修褔 Salford University )
    • CPA 香港執業會會計師
    • CWM® 國際財富管理經理