課程大綱:
- 投資風險管理 (7 小時)
- 財富管理 (16 小時)
- 產品應用 (17 小時)
- 監管架構及稅務 (10 小時)
課程內你可學到:
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國際專業資格
理財規劃師資格
投資及財富管理專業證書課程,
課程實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同。
學員完成此課程後合乎資格將獲頒發
PTA修業證
投資及財富管理專業證書課程修業證書
Certified in Professional Investment and Wealth Management
中國註冊理財規劃師(中國註冊理財規劃師協會認證 )
The Chinese Institute of Certified Financial Planners
*不包括認證費用
註冊理財顧問師 Certified Financial Consultant (CFC)
美國理財顧問師學會認證 The Institute of Financial Consultants (IFC)
*不包括認證費用
查詢網址 :https://www.ifconsultants.org
課程內你可學到
√ 讓學員認識投資及財富管理知識
√ 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
√ 使學員掌握專業財務策劃技能
學員與導師畢業合照
課程導師簡介 - 投資及財富管理專業證書課程
導師簡介-林俊華先生Tommy Lim
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專才培訓協會課程總監及專才教育中心註冊校長
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現任ERB僱員再培訓局保險業專家委員、C&G英國城市專業學會評審員,註冊導師及專業人員總會會長
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擁有二十年團隊管理經驗,曾在多間知名保險公司擔任區域總監及業務總監,管理人數差不多四百人。
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2014年擔任會長
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為業界操守創立新標準(優質顧問大獎QAA / QMA)沿用至今
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2015年出任保協慈善基金會執行委員會之義務工作至今
學歷及資歷
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工商管理碩士
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工商管理學士
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高級策劃師(一級)
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企業培訓師(二級)
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LCGI 高等資歷(培訓及評審)
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CFC 註冊理財顧問師
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FChFP 特許財務策劃師
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NLP 身心語言程式學高級導師
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心理咨詢師(一級)
導師簡介-呂以東先生 Anthony Lui
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大學時期主修經濟,從事保險業的相關工作已起過三十年經驗
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曾現多間保險公司培訓部主管並兼任培訓導師
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曾任職於香港大學(HKU Space)擔任CFP財務策劃師主要導師,成立CFP讀書會協助數百位學員考得CFP專業資格
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曾任教有關中國公估人(公正行評估人)、經紀人和代理人等執業資格。
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是美國、香港和中國的理財規劃專才,有關於中國大陸保險合同法制及香港普通法非常熟悉
學歷及資歷
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經濟學學士學位
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FFSI美國財富規劃師
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AFA英國財務會計師
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ANZIIF(Snr. Assoc)澳洲及紐西蘭保險及財務學院高級院士
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FLMI美國壽險管理師
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AIAA保險營業行政管理師
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ARA再保險管理師
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AIRC保險法規師
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ACS客戶服務師 …等十多項專業資格。
導師簡介-吳明遠先生 John Ng
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資深會計師、國際財富管理經理暨認可財務策劃師等專業資格,擁有豐富中小企業財策個案經驗
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曾任褔州市「引進專才計劃」百人計劃之一和福建省海峽兩岸交易所尊師之一,擔當協助企業推薦上市顧問
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曾受聘於HKICPA香港會計師公會會計大使、 IFPHK香港財務規劃師協會財務規劃師大使
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香港利民會-義務司庫、籌款委員會召集人, Unleash Foundation騁志發展基金-義務司庫,上市公司獨立董事
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ACCA英國皇家特許會計師公會與香港城市大學聯合舉辦「師友計劃」,輔導大學生對事業發展的思想理念。
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擅長於商業繼承策劃、公司要員保障公司高管福利、企業留才計劃、家庭信託、遺產分配安排、退休策劃和資產保障計劃等
學歷及資歷
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工商管理博士研究生 (美國 University of Management and Technology)
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工商管理碩士學位 ( 英國 Waswick University)
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工商管理學士學位 ( 英國修褔 Salford University )
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CPA 香港執業會會計師
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CWM® 國際財富管理經理