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    牛熊市場及環球賺錢機遇/投資及財富管理專業證…

    來源:專才培訓協會PTA      類別:國際認證, 持續進修基金課程, 搵錢技能      發佈時間:2020-05-19

    持續進修基金 機構編號: 666 課程編號:23C05682-6

    背景
    香港作為國際上數一數二的金融中心,是中國及世界金融、物流、訊息的重要樞紐,同時無論在金融制度上的監管、理財產品的多樣性以致對財經資訊的流通發展,都隨著社會急速轉變。不論是個人或是公司,都期望掌握投資理財知識及專業,本課程就是根據專業知識,深入淺出再配合實際現況,與時並進。

    課程簡介
    本課程將以深入淺出的方法分析個人和公司在理財上的特色和需要,令學員能夠成為專業的財務策劃師,隨時向客戶提供客觀的財務意見,令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外,本課程除針對香港金融業務的法規環境,稅務細則外,亦會強調作為金融從業員的操守問題。

    課程目的
    學員完成此課程後可:
    掌握投資及財富管理知識
    培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
    使學員把握專業財務策劃技能

    培訓對象
    有興趣認識理財及從事財務策劃人士
    有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士
    期望透過專業訓練成為投資及財務策劃專才
    保險、財務策劃、銀行、地產及證券業人士
    有興趣認識不同投資機遇賺錢人士

    課程特色
    課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
    擴闊對金融市場的認識,強化財務分析和解決投資危機的能力
    把握全面財務策劃的技巧
    結合理論與實務技巧,務使學員理解投資與理財策劃的竅門
    透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象,隨時靈活應用
    強大專業的講師陣容,集合金融界不同專業的精英分享他們的投資實戰經驗與心得,令學員可以更深入學習最專門的知識。

    入學資格
    中五以上程度或中三程度具備兩年工作經驗

    課程費用
    HK$12,500 減除政府資助(CEF)實付HK$2,500

    教學語言
    粵語(輔以英語專業名詞),中文教材

    學制
    培訓時數共50小時 (2小時考核)

    講者單位
    持財務學士學位或多年金融行業
    及相關培訓經驗
    相關行業專業資格
    CFATM, CFC, CFPCM, FChFP, RFC, FAIQ

    講者為下列單位成員
    香港證監會 - 香港證券學會 香港會計師公會 香港投資基金公會
    美國金融管理學會 英國特許保險學會 香港財務策劃師學會 特許財經分析師學會

    課程結構

    .投資風險管理、財富管理、產品應用、監管架構及稅務
    .課程範圍邀請專家同場與時並進分享實踐經驗:
     中小企貸款及其他發展基金申請
     信貸報告提升,大額借貸及加貸方案
    .上市公司證券基本及技術分析
    .融資保單,資產結構概論
    .私人銀行應用及個案分析
    .投資慨念及攻守理論
    .合法減税安排
    .中小企融資攻略
    .財富傳承個案探討
    .人生下半場的退休安排
    .投資環球投資及強積金攻略
    .國家政策及大湾區房地產投資機遇
    .海外房地產投資哲學

    評核標準
    課後作業: 選擇題40題
    筆試評核: 選擇題60題
    (共100條選擇題)

    註冊理財顧問師協會簡介
    註冊理財顧問師協會(IFC)是在美國國際認證委員會所註冊的一個專業機構,協會在北美有著崇高的地位,會員專業包括會計、保險、法律、銀行、基金管理、稅務、房地產等。協會會盡力規範其專業會員,為客戶提供專業,有紀律及客觀的理財意見。註冊理財顧問師(CFC)是一個國際認可的理財專業資格,會員遍及世界各地,包括美國、加拿大、歐洲、新加坡、馬來西亞及香港等。中國及香港地區作為協會新開發的地區,會員人數正在理想地增長。有鑒區內對專業理財的資格需求日增,IFC現已籌組成立大中華區獨立專業分會,為區內包括中國、香港及澳門會員提供服務。

    培訓機構簡介
    專才培訓協會目標為專業及職業培訓服務,協會搜羅歐洲、美國及亞太地區以至全球各地的優質職業技術及認證,協助學員及公司達到國際化標準水平!專才培訓協會合作單位包括香港註冊導師及專業人員總會、印度非傳統醫學委員會、美國身心語言程式學學會、美國國家催眠師公會、加拿大註冊理財顧問師協會、英國國際美容及美容治療聯會、英國領袖管理學會,更成為英國城市專業學會的認證及考核中心,並舉辦培訓及評審導師課程,幫助學員取得國際職業資格(IVQ),部份學員更達到LCGI、GCGI、MCGI高等資歷水平。專才培訓協會亦與"全球可持續發展規劃師學會"簽訂合作備忘錄,全力支持聯合國17個可持續發展目標。

    中國註冊理財規劃師協會簡介
    中國註冊理財規劃師協會(CICFP)至今成立超越十年,努力追求進步和創新,確保提供的課程符合社會及市場發展所需,協助培育優秀及專業的金融人才,推動業界的發展。協會放眼未來,於2016年與人力資源和社會保障部勞動科學研究所共同研發「理財經理專業能力」課程,透過培訓讓各會員擴闊知識領域,具備更專業的理財能力。同時,CICFP課程通過了香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)資歷級別第三級的認證,並獲資歷架構認證為合資格的持續專業發展課程,肯定了協會課程的質素及質量,亦提高了會員專業資格的認受性和公信力。

    註冊導師及專業人員總會簡介
    註冊導師及專業人員總會以混合性工會形式創立(適合受雇或自僱人士從事導師及專業界別人士加入),本會成立於2009年,登記於香港政府特別行政區勞工處職工局註冊編號:TU/1201。維謢培訓導師及專業人員行業權益,提升業界地位及貢獻社會。
    總會希望做到維護導師及專業人員希望能協助各導師及專業人員發展其事業,為行業提供一個推廣平臺,令大眾能於總會內找到資料真實及齊全的資訊。
    協會網址: http://www.trainerunion.org.hk/
    公眾人士可於網站查閱相關認可資歷及專業範疇。

    銜接認可學歷及專業認證
    工商管理哲學博士學位
    (Doctor of Philosophy in Business Administration, DBA)

    工商管理哲學碩士學位
    (Master of Business Administration, M.B.A.)

    工商管理學學士學位
    (Bachelor of Science in Business Administration, Bs.B.A)

    國際專業資格
    理財規劃師資格
    投資及財富管理專業證書課程,
    課程實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同。
    合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:

    投資及財富管理
    專業證書課程修業證書

    Certified in Professional Investment
    and Wealth Management
    查詢網址: https://www.ptahk.com

    中國註冊理財規劃師
    中國註冊理財規劃師協會認證
    The Chinese Institute of Certified Financial Planners
    *不包括認證費用
    通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文
    (需繳交認證費用﹚

    註冊理財顧問師
    Certified Financial Consultant(CFC)
    美國理財顧問師學會認證
    The Institute of Financial Consultants (IFC)
    *不包括認證費用
    查詢網址 :https://www.ifconsultants.org

    並可推薦考取以上專業資格

    投資及財富管理專業證書課程
    Certificate in Professional Investment and Wealth Management
    學費包括證書費用(出席率達80%、校內考試達70%合格)
    查詢網址:http://www.ptahk.com


    學員分享

    Tony Yau(銀行經紀)
    任何學習得到的都是自己,修畢課程可以令我一舉三得,一是具有國際性的資歷,二是更新我的知識,三是可以跟其他學員分享彼此的經驗,互相學習,的確獲益良多。

    Robert Yip(銷售員)
    理財規劃師學習不但提升我的知識和資格也擴大了社交圈,以前只是接觸銀行方面的人比較多,通過培訓,我認識了投資管理、財務、證券、保險、基金等各個領域的人,在哪裏都有朋友,有什麼事直接打電話就可以。

    Edward Chen(理財師)
    理財規劃師學習培養了我很強的客戶溝通意識,作為一個理財師,我會把投資者的生活目標翻譯成財務目標,幫助填補缺口,選擇合適的產品,按階段落實理想。

    Stanley Wong(會計)
    培訓的最大益處是讓我明白了什麼是理財師,怎麼樣才能符合理財師的標準以及如何真正的為投資者提供公允、誠信的服務。

    Samantha Law(保險代理)
    一個真正的、綜合的、優秀的理財師,要在琳瑯滿目的理財產品中,根據每一個投資者的不同性格、不同特點,量身定做選擇最適合他的產品,令客戶的投資更穩健和更多豐厚的回報。

    PTA是你必然之選
    開辦投資及財富管理專業證書課程已有多年經驗,PTA是香港歷史最悠久的導師培訓機構之一
    提供一條龍式服務,學員畢業後可成為註冊理財規劃師
    本會畢業生,可自動成為本會會員,享有多項會員優惠
    接受任何信用卡付款及匯豐銀行信用卡免息分期,並豁免所有行政費用
    PTA聘請多位註冊導師本身不單擁有國際認可的理財規劃師資格,亦具備多年豐富教授培訓的經驗,本會成功培訓超過千位學員成為專業理財師,良好的口碑,非單一導師自圓其說
    完成課程後可申請免費旁聽不同導師的班別,持續學習,認識不同班的同學,擴闊人際網絡