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    疫情下投資機遇 – 投資及財富管理專業證…

    來源:專才培訓協會PTA      類別:最新消息      發佈時間:2019-11-13

    背景

    香港已成國際上數一數二的金融中心,同時無論在金融法制上的監管、理財產品的發展以致對財經資訊的流通發展,都令社會上急速轉變。不論個人或是公司,都急需具轉業認證資格的註冊理財規劃師提供客觀和專業的意見,本課程因此應運而生。

     

    課程簡介

    本課程將以深入淺出旳方法分析個人和公司在理財上的特色和需要,令學員不但能夠成為專業的財策規劃師,同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見,令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外,本課程除針對香港金融業務的法規環境,稅務細則外,會強調作為金融從業員的操守問題。

     

    課程目的

    學員完成此課程後可:

    -認識投資及財富管理知識

    -培育有志人士成為財務策劃行業專業人才

    -使學員把握專業財務策劃技能

     

    培訓對象

    -有興趣認識理財及從事理財策劃人士

    -有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士

    -期望透過專業訓練成財務策劃專才

    -保險、財務策劃、銀行及證券業人士

    -有興趣考取美國及中國理財規劃認證人士

     

    課程特色

    -課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論

    -擴闊對金融市場的認識,強化財務分析和解決投資危機的能力

    -把握全面財務策劃的技巧

    -結合理論與實務技巧,務使學員理解投資與理財策劃的竅門

    -透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象,隨時靈活應用

    -強大的專業的講師陣容,集合了金融界不同專業的精英分享他們的投資實戢經驗與心得

    -令學員可以更深入學習最專門的知識

     

    課程結構

    投資概念攻守理論
    合法減稅安排
    環球投資工具
    強積金攻略
    證券及投資科技
    融資保單
    私人銀行
    香港二手地產
    香港一手地產
    地產按揭
    信貸報告提升,大額借貸及加貸
    中小企貸款及其他展基金申請
    海外房地產
    備試及考試

     

    入學資格

    中五以上程度或中三程度具備兩年工作經驗

     

    課程費用

    HK$12,500

     

    教學語言

    廣東話(專以英語專業名詞),中文教材

     

    評核標準

    課後作業: 選擇題40

    筆試評核: 選擇題60

    (100條選擇題)

     

    學制

    培訓時數共54小時 (2小時考核)

     

    銜接認可學歷及專業認證

    投資及財富管理專業證書課程

    Certificate in Professional Investment and Wealth Management

     

    學費包括證書費用

    (出席率達80%、校內考試達70%合格)

    查詢網址: https://www.ptahk.com

     

     

    並可推薦考取以下專業資格:

    -註冊理財顧問師 Certified Financial Consultant (CFC)

    美國註冊理財顧問師協會

    -中國註冊規劃師

    中國註冊理財規劃師協會

     

    及後更可銜接多間大學高等學歷:

    工商管理學學士學位 (Bachelor of Science in Business Administration, Bs. B.A)

    工商管理哲學碩士學位 (Master of Business Administration, M.B.A)
    工商管理哲學博士學位
    (Doctor of Philosophy in Business Administration, DBA)