疫情下投資機遇 – 投資及財富管理專業證…

背景

香港已成國際上數一數二的金融中心，同時無論在金融法制上的監管、理財產品的發展以致對財經資訊的流通發展，都令社會上急速轉變。不論個人或是公司，都急需具轉業認證資格的註冊理財規劃師提供客觀和專業的意見，本課程因此應運而生。

 

課程簡介

本課程將以深入淺出旳方法分析個人和公司在理財上的特色和需要，令學員不但能夠成為專業的財策規劃師，同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見，令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外，本課程除針對香港金融業務的法規環境，稅務細則外，會強調作為金融從業員的操守問題。

 

課程目的

學員完成此課程後可：

-認識投資及財富管理知識

-培育有志人士成為財務策劃行業專業人才

-使學員把握專業財務策劃技能

 

培訓對象

-有興趣認識理財及從事理財策劃人士

-有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士

-期望透過專業訓練成財務策劃專才

-保險、財務策劃、銀行及證券業人士

-有興趣考取美國及中國理財規劃認證人士

 

課程特色

-課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論

-擴闊對金融市場的認識，強化財務分析和解決投資危機的能力

-把握全面財務策劃的技巧

-結合理論與實務技巧，務使學員理解投資與理財策劃的竅門

-透過大量投資與理財的個案分析，令學員留下更深刻的印象，隨時靈活應用

-強大的專業的講師陣容，集合了金融界不同專業的精英分享他們的投資實戢經驗與心得

-令學員可以更深入學習最專門的知識

 

課程結構

投資概念攻守理論
合法減稅安排
環球投資工具
強積金攻略
證券及投資科技
融資保單
私人銀行
香港二手地產
香港一手地產
地產按揭
信貸報告提升，大額借貸及加貸
中小企貸款及其他展基金申請
海外房地產
備試及考試

 

入學資格

中五以上程度或中三程度具備兩年工作經驗

 

課程費用

HK$12,500

 

教學語言

廣東話(專以英語專業名詞)，中文教材

 

評核標準

課後作業: 選擇題40題

筆試評核: 選擇題60題

(共100條選擇題)

 

學制

培訓時數共54小時 (2小時考核)

 

銜接認可學歷及專業認證

投資及財富管理專業證書課程

Certificate in Professional Investment and Wealth Management

 

學費包括證書費用

(出席率達80%、校內考試達70%合格)

查詢網址: https://www.ptahk.com/

 

 

並可推薦考取以下專業資格:

-註冊理財顧問師 Certified Financial Consultant (CFC)

美國註冊理財顧問師協會

-中國註冊規劃師

中國註冊理財規劃師協會

 

及後更可銜接多間大學高等學歷:

工商管理學學士學位 (Bachelor of Science in Business Administration, Bs. B.A)

工商管理哲學碩士學位 (Master of Business Administration, M.B.A)
工商管理哲學博士學位 (Doctor of Philosophy in Business Administration, DBA)