2441人
已閱讀
已閱讀
國家理財規劃師
來源:PTA 專才培訓協會 – PTAHK 類別:最新消息 發佈時間:2019-10-03
理財規劃師認證前景
隨著國家經濟的發展,社會和居民的財富迅速增加,簡單的理財諮詢已無法滿足人們的需要,專業而全面的理財服務日益成為社會的強大需求,理財規劃師在國內已經成為了一個新興的職業。理財規劃師是運用理財規劃原理、技術和方法,針對個人、家庭、中小企業及機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後,國內又一個具有廣闊發展前景的職業。
招生對象
本課程適合從事銀行、證券、保險、基金及提供理財諮詢的專業人員如會計師、律師、培訓經理、客戶經理、理財專員、投資顧問、營業部經理、客戶服務人員、正在或準備從事理財規劃工作的人員、希望取得國家承認全國通用之理財規劃師職業憑證的人士
課程目的
完成課程後,合乎資格將獲頒發修畢證書,並安排參加全國統一考試,合格者由國家勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書(作為理財規劃師能力證明,國家承認並且全國通用亦可作為從事理財規劃職業憑證,和用人單位招收錄取人員的主要依據
課程特色
根據理財規劃師國家標準的要求,採用國家統編教程,附以針對性的考前強化訓練,合格率極高。
教學語言
普通話/廣東話(輔以專業名詞)
學制
培訓課時共40小時
3小時實操試+3小時公開試
自修及備課共112小時
入學資格
- 擁有大專學歷,從事本職務工作四年以上
- 或擁有相關大學學歷,從事本職務工作三年以上
- 或擁有相關專業碩士學位,從事本職務工作一年以上
- 帶備身份證副本、學歷證書或相關職務證明各兩份、證件相片六張以報名
師資
全國著名的理財規劃專家、資深教授、國家勞動及社會保障部委派師資等
培訓教材
採用勞動和社會保障部根據國家職業資格的要求所編寫(財務規劃師)教程
教材包括財務規劃師基礎知識及工作要求
專業財務計算器、投資學基礎知識、投資規劃、保險規劃、子女教育與退休規劃、稅務規劃、房屋規劃與現金流管理、遺產與信託規劃、理財營銷、理財規劃 | |||||
|